فهرست مطالب
مورگان استنلی، یکی از بزرگترین بانکها و مؤسسات مالی والاستریت، بعد از ورود موفق به بازار ETF اسپات بیت کوین، حالا قصد دارد خدمات خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها را از طریق پلتفرم E*Trade ارائه کند. این غول والاستریت برای هر تراکنش کریپتویی کارمزد ۰.۵ درصدی در نظر گرفته است.
مورگان استنلی مدیریت حدود ۷ تریلیون دلار دارایی را بر عهده دارد؛ به همین دلیل هر حرکت آن برای سرمایهگذاران سنتی و فعالان بازار رمزارز مهم است.
خلاصه
- مورگان استنلی قصد دارد معاملات بیتکوین و سایر رمزارزها را از طریق E*Trade راهاندازی کند و این خدمات در ادامه برای همه ۸.۶ میلیون مشتری این پلتفرم در دسترس قرار میگیرد.
- کارمزد معاملات کریپتو در مورگان استنلی ۰.۵۰ درصد برای هر تراکنش خواهد بود؛ رقمی که از کارمزد ۰.۷۵ درصدی سرویس جدید Schwab Crypto کمتر است و میتواند رقابت با کوینبیس، رابینهود و چارلز شواب را جدیتر کند.
- ETF بیتکوین مورگان استنلی با کارمزد مدیریتی ۰.۱۴ درصد از آوریل در بورس نیویورک راهاندازی شده و طبق دادههای Farside Investors تاکنون ۹۲ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشته است.
ورود مورگان استنلی به معاملات مستقیم کریپتو
طبق گزارش منتشرشده توسط تیم کوین گیپ و به نقل از بلومبرگ مورگان استنلی، یکی از بزرگترین نامهای والاستریت، پس از موفقیت در بازار ETF بیتکوین، در حال گسترش کسبوکار داراییهای دیجیتال خود است. این بانک قصد دارد خدمات معاملات بیتکوین و سایر رمزارزها را در پلتفرم E*Trade فعال کند.
طبق گزارش بلومبرگ، مورگان استنلی ابتدا یک برنامه آزمایشی معاملات کریپتو را راهاندازی میکند و سپس قصد دارد این خدمات را در ادامه سال برای تمام ۸.۶ میلیون مشتری E*Trade در دسترس قرار دهد.
این اقدام نشان میدهد بانکهای بزرگ سنتی دیگر فقط به ETF بیتکوین بسنده نمیکنند و بهتدریج وارد بخش معاملات مستقیم رمزارزها نیز میشوند.
ای ترید (E*Trade) در اصل یک کارگزاری آنلاین است که کاربران از طریق آن میتوانند داراییهایی مثل سهام، ETF، صندوقهای سرمایهگذاری، اوراق و اختیار معامله را خرید و فروش کنند. این پلتفرم بین سرمایهگذاران خرد آمریکایی محبوب است، چون امکان معامله آنلاین و مدیریت پرتفوی را بدون مراجعه به کارگزاری سنتی فراهم میکند. نکته مهم این است که مورگان استنلی در سال ۲۰۲۰ شرکت E*Trade را خریداری کرد و از آن زمان، ETrade به بازوی کارگزاری آنلاین و خردهفروشی مورگان استنلی تبدیل شد.
کارمزد ۰.۵۰ درصدی: رقابت مستقیم با کوینبیس، رابینهود و شواب
یکی از بخشهای مهم این خبر، مدل کارمزدی مورگان استنلی است. این شرکت برای هر تراکنش کریپتویی، کارمزد ۵۰ واحد پایه یا همان ۰.۵۰ درصد تعیین کرده است. این نرخ از کارمزد پلتفرمهایی مثل کوین بیس (Coinbase) و رابین هود (Robinhood) کمتر عنوان شده است. همچنین پیش از این، چارلز شواب (Charles Schwab ) سرویس معاملات بیتکوین و اتریوم را از طریق بازوی جدید خود با نام Schwab Crypto راهاندازی کرده بود و برای هر تراکنش رمزارزی کارمزد ۰.۷۵ درصدی دریافت میکند.
بنابراین مورگان استنلی با کارمزد پایینتر، تلاش دارد از همان ابتدا جایگاه رقابتی قدرتمندی در بازار معاملات کریپتو بسازد.
عملکرد ETF بیتکوین مورگان استنلی
گسترش خدمات کریپتویی مورگان استنلی پس از راهاندازی ETF بیتکوین این بانک انجام میشود. این صندوق در ماه آوریل در بورس نیویورک با نماد MSBT راهاندازی شد.
این صندوق با کارمزد مدیریتی ۰.۱۴ درصد عرضه شده و در میان صندوقهای ارزان بازار قرار میگیرد. طبق دادهها، ETF بیتکوین مورگان استنلی از زمان راهاندازی تاکنون ۹۲ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کرده است.
این رقم نشاندهنده استقبال اولیه مثبت سرمایهگذاران است؛ بهخصوص در شرایطی که ETFهای بیتکوین در همین هفته نزدیک به ۱ میلیارد دلار ورود سرمایه داشتهاند.
اریک بالچوناس: راهاندازی ETF مورگان استنلی اتفاق بزرگی بود
اریک بالچوناس، تحلیلگر ETF در بلومبرگ، پیشتر راهاندازی ETF بیتکوین مورگان استنلی را یک اتفاق «بزرگ» توصیف کرده بود. دلیل اصلی او، حجم عظیم داراییهای تحت مدیریت مورگان استنلی بود که به حدود ۷ تریلیون دلار میرسد.
بالچوناس گفته بود ساختار کمهزینه این صندوق میتواند کار را برای مشاوران مالی مورگان استنلی راحتتر کند تا در بیتکوین سرمایهگذاری کنند. او همچنین معتقد بود همین کارمزد پایین میتواند به جذب سرمایه بیشتر کمک کند.
راهاندازی ETF بیتکوین مورگان استنلی از این نظر خاص بود که این بانک بهعنوان اولین بانک بزرگ، وارد عرضه ETF بیتکوین شد. بالچوناس همچنین تأکید کرده بود رقابت شدید بر سر کارمزد میتواند در گرفتن سهم بازار نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
رقابت کارمزدی در بازار ETF و کریپتو
مورگان استنلی اکنون هم در ETF بیتکوین و هم در خدمات معاملات کریپتو، روی استراتژی کارمزد پایین تمرکز کرده است. کارمزد مدیریتی ۰.۱۴ درصدی ETF این بانک و کارمزد ۰.۵ درصدی معاملات کریپتو نشان میدهد این شرکت میخواهد با قیمتگذاری رقابتی، سهم بیشتری از بازار داراییهای دیجیتال بگیرد.
با این حال، در بخش ETFها هنوز برخی رقبا مزیتهایی دارند. ETF بیتکوین HODL متعلق به VanEck همچنان یک امتیاز مهم دارد، چون معافیت کارمزدی ارائه میکند.
جمعبندی
مورگان استنلی با برنامه راهاندازی معاملات بیتکوین و ارزهای دیجیتال در پلتفرم E*Trade، قدم تازهای در گسترش فعالیتهای دارایی دیجیتال خود برداشته است. این خدمات ابتدا بهصورت آزمایشی اجرا میشود و سپس قرار است برای تمام ۸.۶ میلیون کاربر E*Trade فعال شود.
کارمزد نیم درصدی برای هر تراکنش، این بانک را در موقعیتی رقابتی در برابر کوینبیس، رابینهود و چارلز شواب قرار میدهد. از طرف دیگر، ETF بیتکوین مورگان استنلی با کارمزد ۰.۱۴ درصدی و ورود خالص ۹۲ میلیون دلاری نشان داده این بانک در بازار کریپتو فقط نقش تماشاگر ندارد.
اگر این روند ادامه پیدا کند، ورود بانکهای بزرگ والاستریت به معاملات مستقیم رمزارزها میتواند رقابت در بازار کریپتو را جدیتر کند و دسترسی کاربران سنتی بازارهای مالی به بیتکوین و داراییهای دیجیتال را سادهتر سازد.
